袁军军心崩溃：乌巢失守后，袁绍部将张郃、高览因内讧投降曹操，袁军士气彻底瓦解。

曹操乘势发动总攻，袁绍10万大军溃散，仅率800骑逃回河北。

官渡之战后，袁绍虽败但实力犹存。201年，袁绍发动仓亭之战再攻曹操，仍被击退，次年忧愤而亡。袁绍死后，其子袁谭、袁尚因继承权内斗，曹操趁机分化，逐步吞并河北：204年：攻占邺城，击败袁尚；207年：北征乌桓，斩杀袁尚、袁熙，彻底消灭袁氏势力，基本统一北方，汉朝气数将尽。曹操发迹后，忘本、专权，勒死有孕的董贵妃，断汉室后路，使汉献帝沦为傀儡，与董卓无异。

刘备战败后，南下投奔荆州牧刘表，被安置于新野（今河南新野），防御曹军南侵。刘表对其既重用又猜忌，派兵监视其动向。

207年，刘备三顾茅庐请出诸葛亮。诸葛亮提出跨有荆益、联孙抗曹的《隆中对》战略，为刘备规划了立足根基与争霸路径。